Совместный отдых чародеек подходит к концу. Поскольку они опасаются очередных происков Нериссы, Ирма разрабатывает план для экстренного случая.
Вилл рассказывает Корнелии о преследующем её кошмаре.
Вместе с семьёй Корнелии на отдых отправляется приятельница её мамы - Сандра Дубман. Кот Наполеон очень странно ведёт себя в её присутствии.
Пробуждается Нерисса.Оказывается, своим возвращением к жизни она обязана вовсе не Миготавру, а Калебу.
А сам Калеб неожиданно появляется в доме у Вилл. Он просит её о помощи, так как Корнелии грозит опасность.
Вилл оставляет дома своего двойника - астральную каплю, а сама садится на мотоцикл Калеба и спешит на помощь подруге.В этот момент ей домой звонит Мэтт и узнаёт поразительную новость.