Девочки уезжают на каникулы в приморское местечко Зелёная Лагуна.Они приятно проводят время, не ссорясь.Ирма даже учит Корнелию плавать. Вилл рассказывает о своём свидании с Мэттом в шикарном ресторане.Ирма недоумевает,почему Вилл вела себя с юношей не слишком активно. Вилл засыпает на пляже.Ей снится, будто кто-то пытается отнять у неё Сердце Кондракара.Проснувшись, девочка с ужасом обнаруживает у себя на руке таинственный знак,напоминающий Сердце Кондракара. Чародейки отправляются в Кондракар.Там бабушка Хай Лин рассказывает им о Стражнице Нериссе,которая и оставила этот знак. Нерисса была когда-то хранительнецей Сердца.Она использовала его волшебную силу в корыстных целях,что привело к гибели одной из Стражниц. Братство приговорило её к заключению в каменный саркофаг. Чтобы вступить в борьбу с Чародейками, Нерисса возрождает к жизни своего рыцаря. Чародейкам предстоит очередное испытание. Сумеют ли они с ним справится?