Попавший в заточение Калеб не желает делитья своей волшебной силой с бывшей стражницей Нериссой. Эта обозлённая ведьма возрождается к жизни благодаря энергии рыцарей. Нерисса решает отомстить юному герольду, но выясняется что тот сбежал.
В ледяной, заснеженной пустыне Калеб сталкивается с Любой. Неожиданно Хранительница капель оказывает ему помощь.
При содействии Оракула к чародейкам возвращается память, и они возвращаются в Кондракар.
Чародейки вступают в схватку с Нериссой. Люба удерживает ведьму,внушая её, что час расплаты ещё не наступил.
К сожалению, за это Любе пришлось поплатиться жизнью...
Тем временем в Хитерфилде Эрик и Мэтт встречаются на баскетбольном матче. Мэтт ревнует Вилл к новому знакомому. В конце концов недоразумение проясняется.