Тарани рассказывает подругам о таинственной надписи,появившейся на стене.В этот момент раздаётся телефонный звонок.

Девочка спишит на условное свидание со злоумышленником,похитившим её брата.Злодеем оказался охотник Фрост,решивший отомстить чародейкам.

Тарани пытается связаться с подругами с помощью телепатии,но у них ничего не получается.

По приказу Фроста Тарани ведёт его к Корнелии,но та отказывается говорить с подругой.

Фрост показывает Тарани место,где находится Питер.Охотник не подозревает,что по пятам за ним следуют остальные чародейки.Завязывается схватка,в которой чародейки одерживают верх.Подруги решают отправиться в Кондракар,чтобы выяснит,почему их магические способности слабеют.

А всё дело в ссорах и отсутствии единства между чародейками.В довершении всего Вилл сообщает девочкам о предстоящем ей переезде в другой город.